道邦卓越理财成立于2006年，是由国内外资深金融专家基于战略合作关系共同投资组建的综合理财顾问公司。 道邦卓越理财总部设在上海，在北京和深圳设有研究性分支机构。道邦卓越理财现有四个主要业务部门：理财规划部、市场部、研究所和资产管理部。另外，道邦卓越理财还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。
    经中国政府有关监管部门批准，道邦卓越理财的业务范围包括：
    1) 个人或家庭的理财规划业务；
    2) 财务顾问业务；
    3) 资产管理业务；
    4) 投资顾问及其他顾问业务；
    5) 经中国国家工商管理总局批准的其他业务。

    作为综合理财顾问公司，道邦卓越理财深深植根于中国本土市场，吸收了一批本土优秀的专业人士。在众多理财项目的执行过程中，道邦卓越理财通过与客户的密切沟通与广泛交流，得以深入理解和把握客户的需求，使其所提供的金融服务能够符合市场经济规律。经过多年的实践，道邦卓越理财在银行、保险、证券、基金等重要领域积累了大量的行业知识，并在此基础上有针对性地开发了一系列创新性的金融产品，对中国大众理财事业的发展起到了重要的推动作用。

    道邦卓越理财拥有一支由国内和国际金融专业人员组成的团队。这支团队具有高水准的职业操守、卓越的创新精神、出众的业务能力以及成熟的项目执行经验，并重视建立与客户的相互信任和发展长期合作关系，致力于提供全面的金融服务和技术支持，协助客户实现投资与发展的战略目标。